ライフプランの作成と相談

宅地建物取引士の資格も保有する不動産に強いライフプランナーが、あなたの夢の実現のためにライフプランを作成します。

なぜ、ライフプランが必要か?

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ライフプランとは、住宅、教育、老後などのライフイベントを見据え、入ってくるお金と出ていくお金を整理し、必要資金の調達方法などについて計画することです。将来のお金の不安を減らし、思い描いた夢を実現するきっかけ、手段ともなります。また少子高齢化による将来の社会保障制度の不透明さ、雇用環境・家族形態の変化などから、このライフプランの重要性が高まっています。とくに住宅の購入時は、ローンを組んだり、保険の加入を求められるため、ライフプラン作成をおすすめしています。作成は無料ですので、お気軽にご相談ください。

ウィルのライフプランの強み

ライフイベントの中でも、もっとも重要なイベントの一つが住宅の購入です。ウィルには宅地建物取引士の国家資格を保有する、住宅や不動産に強いライフプランナーがいます。住宅の資金計画、住宅ローン商品の選択、リセールバリューや賃貸利回りなどを考慮した不動産の選択、買換え、買増し時のローン提案など、一般的なライフプランナーでは難しいご提案が可能です。また生命保険、損害保険も取り扱っており、保険の見直しを含めた具体的なご提案を行っています。

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ライフプラン作成の流れ

STEP1.ライフプランの予約
ウィルでは、お客さまのことを深く理解した上で提案を行うため、ライフプランの作成は面談にて行っています。ご希望の面談日時をお伝えください。
STEP2.来店
当社の営業所にお越しください。営業所には駐車場、キッズスペースもあり、お子さま連れでもゆっくりご相談が可能です。
STEP3.面談
ライフプランナーがお客さまの家族構成や家計、将来の夢についてじっくりお伺いします。

ライフプランの作成例

収入、収支のバランス、貯蓄額が年齢ごとでどうなるのか、その推移がひと目で分かります。

ファイナンシャルプランナーのご紹介

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ライフプランに関するお問合せ

株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズのフロアの様子

株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ

0797-74-5050
住所
宝塚市逆瀬川1-14-39map
営業時間
10:00〜19:00 定休日 水日
対応エリア
兵庫県・大阪府の一部、名古屋市周辺
詳細 対応エリア 関西(阪神間-北摂)エリア 神戸市(灘区・東灘区)、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町、豊能町、豊中市、吹田市、箕面市、池田市、摂津市、茨木市、高槻市、大阪市(東淀川区・淀川区) 名古屋エリア 名古屋市(中区・東区・千種区・昭和区・瑞穂区・守山区・名東区・天白区・緑区)、尾張旭市、長久手市、日進市
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