ライフプランの作成と相談

宅地建物取引士の資格も保有する不動産に強いライフプランナーが、あなたの夢の実現のためにライフプランを作成します。

なぜ、ライフプランが必要か?

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ライフプランとは、住宅、教育、老後などのライフイベントを見据え、入ってくるお金と出ていくお金を整理し、必要資金の調達方法などについて計画することです。将来のお金の不安を減らし、思い描いた夢を実現するきっかけ、手段ともなります。また少子高齢化による将来の社会保障制度の不透明さ、雇用環境・家族形態の変化などから、このライフプランの重要性が高まっています。とくに住宅の購入時は、ローンを組んだり、保険の加入を求められるため、ライフプラン作成をおすすめしています。作成は無料ですので、お気軽にご相談ください。

ウィルのライフプランの強み

ライフイベントの中でも、もっとも重要なイベントの一つが住宅の購入です。ウィルには宅地建物取引士の国家資格を保有する、住宅や不動産に強いライフプランナーがいます。住宅の資金計画、住宅ローン商品の選択、リセールバリューや賃貸利回りなどを考慮した不動産の選択、買換え、買増し時のローン提案など、一般的なライフプランナーでは難しいご提案が可能です。また生命保険、損害保険も取り扱っており、保険の見直しを含めた具体的なご提案を行っています。

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ライフプラン作成の流れ

STEP1.ライフプランの予約
ウィルでは、お客さまのことを深く理解した上で提案を行うため、ライフプランの作成は面談にて行っています。ご希望の面談日時をお伝えください。
STEP2.来店
当社の営業所にお越しください。営業所には駐車場、キッズスペースもあり、お子さま連れでもゆっくりご相談が可能です。
STEP3.面談
ライフプランナーがお客さまの家族構成や家計、将来の夢についてじっくりお伺いします。

ライフプランの作成例

収入、収支のバランス、貯蓄額が年齢ごとでどうなるのか、その推移がひと目で分かります。

ファイナンシャルプランナーのご紹介

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ライフプランに関するお問合せ

株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズのフロアの様子

株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ

0120-666-762
住所
宝塚市逆瀬川1-14-39
宝塚市逆瀬川1-14-2(郵送先、フラット35代理店事務所)map
名古屋市東区東桜1-10-29パークサイドビル栄 3-Amap
渋谷区恵比寿西1-20-6map
営業時間
10:00~19:00 定休日 日、水曜日
対応エリア
関西・名古屋・東京 詳細 対応エリア 関西(阪神間-北摂)エリア 神戸市(灘区・東灘区)、大阪市※、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町、豊能町、豊中市、吹田市、箕面市、池田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町 名古屋エリア 名古屋市、尾張旭市、長久手市、日進市、瀬戸市、春日井市、大府市 東京エリア 東京23区※、川崎市(主に中原区・高津区・宮前区)、川口市 ※一部の区を除く
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