ファイナンシャルプランニング事業

当社の「ファイナンシャルプランニング事業」の詳細をご説明いたします。

当社在籍のファイナンシャルプランナー

住宅購入時も、ご購入後も、様々なサポートをさせていただきます。

当社グループにて不動産物件の購入をされるお客様をメインターゲットとした、損害保険代理業務、生命保険募集業務、ローン事務代行業務などのファイナンシャルプランニングを行っております。
不動産をご購入される方の多くが住宅ローンを組みます。しかし、お客様はほとんどの場合、ローンに関する知識を持ち合わせていません。住宅ローンは数十年に渡る長期の返済となるため、生命保険や損害保険を含め家計全体を見直す必要があります。そんな複数の要件を検討する必要があり、高額のローン商品をお客様が自ら選択・決定するのは、やや困難な側面があります。
当社ではお客様それぞれに、最適な金融機関・金融商品の提案をしております。
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FP資格保有者による対応

メンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格を保有。自社都合で特定の提携銀行を紹介することなく、日々変化する金融商品の中から、お客様にとって最適なプランを提案しています。また、住宅ローンだけではなく、生命保険や損害保険も取り扱っており、取引金融機関は関西のみで20社にのぼります。さらに、家具設備や引越業者等の紹介にいたるまで、不動産の購入に伴って発生する様々な事象に付随した業者との提携をし、業務を行っております。

全事業部門との連携

ファイナンシャルプランニング事業では、資金相談からライフプラン設計、ローン事務代行、物件の引き渡し、アフターフォローにいたるまで、商談のあらゆる場面で不動産営業担当やリフォーム営業担当と連携し、お客様の相談に応じています。各部門と情報を共有することで、最適な提案をスムーズに行います。

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お客様との長期的な関係構築

不動産の購入や売却の取引後も、お客様との長期的な関係を構築しています。顧客管理ソフトを用い、保険時の更新時期になると、お客様の状況に合わせたプランへの見直しを提案。結婚や出産、お子様の進学など、ライフステージの変化に応じた保険商品を紹介しております。また、お客様の状況や各銀行の商品の状況などを鑑みて住宅ローンの見直し・借り換えのご提案なども行い、長期的なフォローアップを実施しています。

事業紹介

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